O filme começa com alguns personagens recebendo o convite para o casamento de Edward Cullen e Bella Swan. Chega o dia da cerimônia, Bella casa-se com Edward e os dois vão para sua lua de mel na ilha privada de Esme, na costa do Rio de Janeiro. Como Bella cumpre sua parte do acordo com Edward, casando-se com ele, ele acaba por cumprir a dele. Logo, os dois têm sua primeira experiência sexual. No começo, Edward fica irritado consigo mesmo, já que Bella fica coberta de hematomas. Mas depois ele concorda em tentar de novo. Assim, ocorre o inesperado: Bella fica grávida dele, o que todos achavam impossível, fazendo eles voltarem as pressas para Forks. Edward e Carlisle decidem abortar a criança antes que esta mate Bella. Discordando da decisão deles, Bella conta com a ajuda de Rosalie Hale, que apoia a decisão dela ter esse filho. Ao descobrir que Bella está grávida, Sam, líder do bando de lobos, decide destruir a "criatura", julgando que seria um perigo para todos. Jacob não concorda com isso, sabendo que se acontecesse, Bella morreria também. Apesar de seus argumentos, Sam se mostra irredutível e tenta obrigar Jacob e Seth - único membro do bando além deste a não apoiar o ataque - usando o seu domínio de alfa, a se juntarem ao bando no ataque aos Cullen, que defenderiam Bella e, consequentemente, o bebê. Jacob não aceita esse fato, optando por tomar posse de sua herança sanguínea de alfa, a qual nunca aceitou, por achar que Sam seria um melhor líder do que ele. Então Jacob abandona o bando, sendo seguido por Seth e, mais tarde, por Leah. Eles avisam aos Cullen sobre os planos de Sam e eles se preparam para uma possível luta.
Bella ficava cada vez mais fraca, enquanto a gravidez avançava em uma velocidade anormal. Segundo Carlisle, sua chance de sobrevivência era quase nenhuma, porque o feto não era compatível com seu corpo. Ao saber disso, Jacob tem um pensamento que faz com que Edward perceba que talvez o bebê precise de sangue. Bella concorda em tomar sangue humano, que Carlisle havia trazido do Hospital, e sente-se melhor. Mas uma hora, logo após escolher o nome do bebê (EJ, Edward Jacob, se fosse menino, e Renesme, originado de uma brincadeira com os nomes da mãe de Edward Esme com a de Bella, Reneé), o bebê fratura as costelas de Bella, partindo-a ao meio, assim como os frágeis ossos de seus joelhos. Bella é levada por Edward, Jacob e Rosalie para uma espécie de enfermaria que Carlisle construiu em sua casa, para quando Bella tivesse a criança. Logo depois, porém, ao dar à luz a criança em um parto bastante dramático, Bella fica estática na cama e Edward injeta seu veneno no coração dela através de uma seringa e depois, morde os principais pontos de circulação sanguínea de Bella e a conversão de humana para vampira se inicia. Ao ver Renesmee, nome dado ao bebê, Jacob acaba tendo um imprinting (tipo de amor à primeira vista) com ela e o ataque dos lobisomens da Tribo Quileute à pequena Renesmee Cullen é cancelado.
Logo em seguida, Bella Swan começa a ser limpa por Alice e Rosalie, tendo suas roupas sujas pelo parto trocadas. A transformação de Bella é silenciosa, isso devido a grande quantidade de morfina presente no organismo da jovem que a amordaçou e a impediu de gritar de dor. O processo de conversão de um humano para vampiro é conhecido por ser extremamente doloroso, sendo que a memória mais forte de um vampiro de sua vida humana é a própria dor da transformação, descrita por Alice como excruciante e semelhante a queimação. Bella sofre sozinha e, aos poucos, todos os ferimentos causados por Renesmee, como as suas costelas e coluna vertebral quebradas são curadas e todos as mordidas de Edward pelo seu corpo se fecham; sua pele se torna extremamente pálida e sua aparência perfeita. Eventualmente, o coração de Bella para de bater e a conversão chega ao fim. O filme encerra quando Bella abre os olhos de vampira e observa acima de si. Após os créditos finais, há uma cena em que os Volturi recebem uma carta dos Cullen avisando que Bella já é vampira.
Elenco
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Os Cullen e os Swan
Kristen Stewart como Bella Swan/Cullen,[10] uma jovem humana que se apaixonou por um vampiro e colocou sua vida em perigo ao engravidar dele, algo que não sabia ser possível.
Robert Pattinson como Edward Cullen,[10] vampiro de pouco mais de 100 anos, capaz de ler pensamentos, que se apaixona por uma humana.
Mackenzie Foy como Renesmee Cullen,[11] filha de uma humana com um vampiro, que cresce rapidamente e tem o dom de mostrar seus pensamentos para as pessoas.
Peter Facinelli como Carlisle Cullen,[12] um vampiro médico, líder e figura paterna da família Cullen.
Elizabeth Reaser como Esme Cullen,[13] esposa de Carlisle e figura materna dos Cullen.
Ashley Greene como Alice Cullen,[14] uma vampira que têm visões subjetivas do futuro.
Jackson Rathbone como Jasper Hale,[15] vampiro com a habilidade de influenciar as emoções das pessoas.
Kellan Lutz como Emmett Cullen,[14] membro mais forte da família Cullen, que se irrita após Bella tornar-se recém-criada e temporariamente mais forte que ele.
Nikki Reed como Rosalie Hale,[15] vampira descrita no romance como "a pessoa mais bonita do mundo". No começo, ela não gosta de Bella por ela fazer escolhas que não seriam as delas, mas depois ela e Bella se tornam amigas,depois que ela duas lutam para proteger Renesmee. Se apega a Renesmee por ter um forte sentimento maternal, apesar de não poder ser mãe.
Billy Burke como Charlie Swan,[12] pai de Bella e chefe da polícia de Forks.
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Tribo Quileute
Taylor Lautner como Jacob Black,[10] transfigurador e líder legitimo dos Quileutes, que se encontra em um situação complicada ao ter que decidir entre seu amor por Bella Swan e a inimizade dos lobos com os vampiros.
Julia Jones como Leah Clearwater,[16] a primeira e única mulher conhecida pelos transfiguradores.
Booboo Stewart como Seth Clearwater,[17] um jovem transfigurador e irmão mais novo de Leah, que torna-se amigo dos Cullen.
Chaske Spencer como Sam Uley,[18] líder do bando de lobos de La Push.
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Os Volturi
Michael Sheen como Aro,[19] o líder dos Volturi, um antigo clã italiano de vampiros. Tem a habilidade de ouvir os pensamentos que uma pessoa teve em qualquer momento, se tiver contato físico pegando sua mão direita.
Christopher Heyerdahl como Marcus,[20] um dos líderes dos Volturi, que possui a habilidade de perceber a intensidade dos relacionamentos entre as pessoas.
Jamie Campbell Bower como Caius,[21] um dos líderes dos Volturi.
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Outros vampiros
MyAnna Buring como Tanya,[22] membro de clã Denali.
Casey LaBow como Kate,[22] membro de clã Denali, tem a habilidade de produzir uma corrente elétrica através de sua pele, podendo incapacitar temporariamente outros vampiros.
Maggie Grace como Irina,[23] membro do clã Denali, denuncia os Cullen aos Volturi por achar que criaram uma "criança imortal", o que é proibido.
Mia Maestro como Carmen,[22] membro do clã Denali.
Christian Camargo como Eleazar,[22] membro do clã Denali, tem a habilidade de identificar quais são os dons dos outros vampiros ou até os dons que os humanos teriam se fossem transformados, e já fez parte da guarda dos Volturi.
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Humanos
Sarah Clarke como Renée Dwyer, mãe humana de Bella.
Ty Olsson como Phil Dwyer,[24] padrasto humano de Bella.
Anna Kendrick como Jessica Stanley, antiga colega de classe de Bella.
Michael Welch como Mike Newton,[25] antigo colega de classe de Bella.
Christian Serratos como Angela Weber, antiga colega de classe de Bella e sua melhor amiga humana.
Justin Chon como Eric Yorkie, antigo colega de classe de Bella, é também namorado de Angela.
Sebastião Lemos como Gustavo, caseiro da ilha de Esme.
Carolina Virgüez como Kaure, caseira da ilha de Esme.
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