O filme se inicia com Bella já transformada em vampira, ao lado de Edward. Ela sai para sua primeira caçada ao lado do marido e precisa se controlar ao encontrar um ser humano sangrando na floresta. Bella já não sente o mesmo amor por Jacob e chega até mesmo a atacar o lobisomem após descobrir o que aconteceu entre ele e sua filha. Jacob impede que os Cullen digam para Charlie que Bella morreu, contando ao policial que sua filha "mudou" e se transformando em um lobo em sua frente. Bella não tem coragem de admitir a verdade para Charlie, mas fica feliz pelo pai ter encontrado uma mulher que o ame.
Bella revela-se a mais forte vampira do clã dos Cullen, por ser recém-criada, chegando a vencer Emmett em uma queda de braço. Renesmee cresce rapidamente, completando uma idade mais avançada em poucos meses de vida. Alice presenteia Bella e Edward com uma casa para que eles vivam com a filha, e é lá que acontece o primeiro encontro íntimo da Bella imortal com Edward. Entretanto, a felicidade dos Cullen é atrapalhada quando Alice tem uma visão: os Volturi descobriram a existência de Renesmee e decidiram vir atrás dos Cullen para destruí-los, pois acreditam que eles transformaram uma criança em um ser imortal, fato considerado um crime no mundo dos vampiros. Os Cullen decidem reunir diversos vampiros amigos de Carlisle ao redor do mundo para o embate com os Volturi, provando ao clã italiano que Renesmee é filha biológica de um vampiro com um ser humano. Alice e Jasper fogem de Forks, deixando uma carta cifrada para Bella, e Jacob reúne todos os lobos para que eles enfrentem os Volturi também. Bella descobre que sua habilidade especial é possuir um escudo que a protege de todos os poderes psíquicos de qualquer vampiros, como ser eletrocutada por uma prima de Edward ou torturada por Jane. Ela decide treinar sua habilidade para que consiga também proteger outros vampiros com seu escudo. Ao entender a mensagem de Alice, Bella descobre que Jacob será o responsável pela proteção de Renesmee durante o grande embate.
Os Volturi finalmente aparecem e encontram os Cullen, os lobos e seus aliados em um campo de neve. Aro lê os pensamentos de Edward e descobre que o vampiro diz a verdade quando afirma ser o pai biológico de Renesmee, sendo ela filha de Bella quando ainda era humana. Mesmo assim, ele e afirma que não poderá viver na dúvida sobre como aquela menina poderia ameaçar o segredo da existência de todos ali. Alice e Jasper surgem neste momento, chamando a atenção de Aro, que deseja a presença de Alice em seu clã. Ela lhe garante que Renesmee não provocará nenhum problema, e alega saber que Aro apenas está buscando pretextos para iniciar um grande confronto, mesmo que os Cullen não tenham cometido nenhum crime. Alice golpeia Aro, dando início a uma grande batalha. Alice e Jasper acabam capturados pelos Volturi, o que faz Carlisle avançar contra Aro para salvá-los. Durante o embate dos dois, Carlisle acaba sendo destruído, o que leva os demais clãs a avançarem contra os Volturi. Bella utiliza seu escudo para ajudar Alice a destruir Jane, mas o grande confronto se dá entre Aro e Bella, que com a ajuda de Edward, consegue destruir o líder dos Volturi definitivamente, enquanto Jacob garante a proteção de Renesmee, fugindo com ela e destruindo alguns dos Volturi que tentam capturá-la. Neste momento, percebe-se que o embate final não passou de uma visão de Alice sobre o futuro. Ao ler os pensamentos dela, Aro percebe que os Volturi perderão a guerra contra os Cullen se a iniciarem, e o clã italiano acaba aceitando a existência de Renesmee, principalmente quando Alice lhe mostra um jovem vampiro, que é filho de humana com um imortal, mas cresceu somente até os sete anos, quando completou a aparência adulta e que não envelheceu depois de 150 anos.
O tempo passa. A cena final mostra Bella conseguindo quebrar seu escudo diante de Edward, o que permite que o marido leia seus pensamentos. Os dois juram que seu amor durará "para sempre".
Os Cullen
Kristen Stewart como Bella Cullen,[4] uma vampira recém-criada que possui o dom de criar um escudo de proteção a ataques mentais.
Robert Pattinson como Edward Cullen,[4] vampiro de pouco mais de 100 anos, capaz de ler pensamentos.
Mackenzie Foy como Renesmee Cullen,[5] filha de uma humana com um vampiro, que cresce rapidamente e tem o dom de mostrar seus pensamentos para as pessoas.
Peter Facinelli como Carlisle Cullen,[6] um vampiro médico, líder e figura paterna da família Cullen.
Elizabeth Reaser como Esme Cullen,[7] esposa de Carlisle e figura materna dos Cullen.
Ashley Greene como Alice Cullen,[8] uma vampira que têm visões subjetivas do futuro.
Jackson Rathbone como Jasper Hale,[9] vampiro com a habilidade de influenciar as emoções das pessoas.
Kellan Lutz como Emmett Cullen,[8] membro mais forte da família Cullen, que se irrita por Bella ser temporariamente mais forte que ele após tornar-se recém-criada.
Nikki Reed como Rosalie Hale,[9] vampira descrita no romance como "a pessoa mais bonita do mundo". No começo, ela não gosta de Bella por ela fazer escolhas que não seriam as delas, mas depois ela e Bella se tornam amigas,depois que ela duas lutam para proteger Renesmee. Se apega a Renesmee por ter um forte sentimento maternal, apesar de não poder ser mãe.
Tribo Quileute
Taylor Lautner como Jacob Black,[4] transfigurador, junta-se aos Cullen para proteger Renesmee.
Julia Jones como Leah Clearwater,[10] a primeira e única mulher conhecida pelos transfiguradores.
Booboo Stewart como Seth Clearwater,[11] um jovem transfigurador e irmão mais novo de Leah, que torna-se amigo dos Cullen.
Chaske Spencer como Sam Uley,[12] líder do bando de lobos de La Push.
Alex Meraz como Paul,[13] transfigurador com temperamento instável.
Bronson Pelletier como Jared,[14] um transfigurador, amigo de Jacob.
Kiowa Gordon como Embry Call, um dos transfiguradores, amigo de Jacob.
Os Volturi
Michael Sheen como Aro,[15] o líder dos Volturi, um antigo clã italiano de vampiros. Tem a habilidade de ouvir os pensamentos que uma pessoa teve em qualquer momento, se tiver contato físico pegando sua mão direita.
Christopher Heyerdahl como Marcus,[16] um dos líderes dos Volturi, que possui a habilidade de perceber a intensidade dos relacionamentos entre as pessoas.
Jamie Campbell Bower como Caius,[17] um dos líderes dos Volturi.
Dakota Fanning como Jane,[18] membro da guarda dos Volturi que tem a habilidade de torturar as pessoas com ilusões de dor.
Cameron Bright como Alec,[19] irmão gêmeo de Jane, pode controlar os sentidos das pessoas.
Daniel Cudmore como Felix, um violento membro da guarda dos Volturi.
Charlie Bewley como Demetri, um membro da guarda dos Volturi, capaz de encontrar as pessoas através dos
Outros vampiros
MyAnna Buring como Tanya,[20] membro de clã Denali.
Casey LaBow como Kate,[20] membro de clã Denali, tem a habilidade de produzir uma corrente elétrica através de sua pele, podendo incapacitar temporariamente outros vampiros.
Maggie Grace como Irina,[21] membro do clã Denali, denuncia os Cullen aos Volturi por achar que criaram uma "criança imortal", o que é proibido.
Mia Maestro como Carmen,[20] membro do clã Denali.
Christian Camargo como Eleazar,[20] membro do clã Denali, tem a habilidade de identificar quais são os dons dos outros vampiros ou até os dons que os humanos teriam se fossem transformados, e já fez parte da guarda dos Volturi.
Lee Pace como Garrett,[22] Garrett era um aventureiro, até tornar-se parceiro de Kate e membro do clã Denali.
JD Pardo como Nahuel,[23] um híbrido de humano e vampiro, trazido para testemunhar a favor dos Cullen quando os Volturi tentam destruir Renesmee.
Andrea Powell como Sasha,[24] mãe de Tanya e suas irmãs, que criou uma criança imortal e por isso foi destruída pelos Volturi.
Rami Malek como Benjamin,[25] membro do clã egípcio, tem a habilidade de controlar os elementos naturais - terra, ar, água e fogo - o que é é considerado raro, já que é uma manipulação física, e não mental, como a maioria dos vampiros.
Omar Metwally como Amun,[22] membro do clã egípcio, se irrita com os Cullen por "chamarem a atenção" dos Volturi e fazerem com que soubessem da existência do dom de Benjamin, que ele transformou e vinha tentando esconder.
Angela Sarafyan como Tia,[22] membro do clã egípcio e parceira de Benjamin.
Andrea Gabriel como Kebi,[22] membro do clã egípcio e parceira de Amun.
Marlane Barnes como Maggie,[22] membro do clã irlandês, tem a habilidade de saber quando alguém está mentindo.
Lisa Howard como Siobhan,[22] membro do clã irlandês. Carlisle acredita que Siobhan tem a habilidade de alterar o curso de uma situação, dependendo do que deseja, apesar de ela própria não acreditar nisso.
Patrick Brennan como Liam,[22] membro do clã irlandês, parceiro de Siobhan.
Noel Fisher como Vladimir,[22] que costumava ocupar o lugar dos Volturi, até esses os derrotarem; ele e Stefan guardam muito rancor dos Volturi e procuram por vingança.
Guri Weinberg como Stefan,[22] membro do clã romeno.
Judith Shekoni como Zafrina,[22] membro do clã das amazonas, tem a habilidade de criar ilusões nas mentes das pessoas.
Tracey Heggins como Senna,[22] membro do clã das amazonas.
Erik Odom como Peter,,[22] nômade americano e amigo de Jasper Hale.
Valorie Curry como Charlotte,[22] nômade americana e parceira de Peter.
Toni Trucks como Mary,[22] nômade americana.
Bill Tangradi como Randall,[22] nômade americano.
Joe Anderson como Alistair,[22] nômade europeu, cuja habilidade é rastrear, e antigo amigo de Carlisle Cullen.
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